В небольшой якутский город приезжает новый директор музыкальной школы из Москвы — русский мужчина, полон решимости внедрить свои идеи. Однако его методы наталкиваются на сопротивление Марты Григорьевны, которая руководит детским хором. Время перестройки заставляет народ саха переосмысливать свою культурную идентичность. Это столкновение миров постепенно перерастает в таинственное влечение между директором и его бывшей противницей. Теперь Мартe предстоит выбрать между символами мрачного прошлого и пробуждающейся любовью, обещающей лучшее будущее.