В 1895 году Нижний Новгород охвачен подготовкой к самому значимому торговому событию — ежегодной ярмарке. Но спокойствие в городе нарушает громкое преступление: убивают самого влиятельного человека, лидера губернского дворянства, господина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сотруднику нижегородской полиции Алексею Лыкову. Шаг за шагом, он погружается в тёмный мир, который бросает вызов всем его убеждениям. Чтобы выйти победителем из этой схватки, ему приходится рискнуть всем: чувствами, честью и даже собственной жизнью.