Маршал Василевский организовал собрание в штабе Красной Армии, на котором поставил задачу уничтожить японское химическое предприятие в Маньчжурии и предотвратить угрозу взрыва складов с опасными веществами. На дальневосточную станцию прибыл поезд с солдатами, в составе которых был разведывательный взвод. Им поручено обнаружить местоположение завода. Во взводе – сержант Сан Ли, которого называют Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент факультета восточных языков. Чтобы выяснить, где находится завод, разведчикам нужно достигнуть Харбина и связаться с агентом Рыбаком. В задачи группы входит также сотрудничество с опытным агентом Иваном Журавлёвым, которому предстоит столкновение с давним врагом – генералом Исимурой, виновным в гибели его семьи десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где проводятся жестокие экспериментальные испытания химических веществ на людях. Между Журавлёвым и Исимурой разгорается смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, находящиеся под заводом.