В самом сердце густого леса находится Ллорис, старинный город, основанный эльфами в незапамятные времена. Однако с тех пор власть над ним захватили люди, изгнавшие изначальных обитателей. Сейчас Ллорисом управляет жестокий шериф, наживающийся на нуждах горожан. Он систематически увеличивает налоги, доводя жителей до бедности и голода, лишая их жилья и средств к существованию. Любые попытки сопротивления жестоко подавляются: недовольных изгоняют и подвергают пыткам. На грани отчаяния, горожане начинают задумываться о восстании и решают обратиться за поддержкой к эльфам, которые живут затворнически и не контактировали с людьми уже две сотни лет. Эльфы, стремясь сохранить свой мир и помня о прошлом, относятся к людям с настороженностью.